储能为新能源产业枢纽,谁能挑战 Gigafactory?

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储能为新能源产业枢纽,谁能挑战 Gigafactory?

Tesla 执行长 Elon Musk 发下豪语,表示未来打算在全球增建 10~20 座 Gigafactory 超级电池工厂,电池产能可望佔全球需求的 10% 之多。Gigafactory 可说是 Tesla 事业的枢纽所在──也就是 Musk 所说的:储能将是新能源产业的关键环节。

能源事业分为发电、输配电、用电等三大环节,且须彼此紧密配合,才能获得最有效的运用。Musk 在 2015 年 4 月 30 日发表以锂电池为储电技术的储能系统 Powerpack 与 Powerwall 时表示,功能完善的储能系统是再生能源应用的「失落的环节」。他强调太阳能的价值,并表示储能系统将可有效调节间歇性的太阳能发电,解决输配电与用电方面的不足。

从太阳能板到电动汽车

Tesla 原以研发、生产电动车起家,后于发表储能系统时正式成立 Tesla Energy 品牌,之后又在 2016 年底收购相关企业 SolarCity,形成一家兼具太阳能发电、储能、电力使用(电动车)事业的新能源公司。同时,Tesla 还与日商 Panasonic 合作建设了两座 Gigafactory 工厂,自行生产所需的储能系统和车用电池。

由 Tesla 收购后,SolarCity 也规划重启美国水牛城的 1GW 太阳能电池与模组工厂,并预计在与 Panasonic 的合作下,展开异质结(heterojunction)高效产品的生产工作。如此一来,Tesla 将能创造真正清洁的能源体系:利用太阳能板所发的清洁电力,透过 Gigafactory 生产的储能系统进行电力调配,供民众生活用电之所需,或者用在零碳排的 Tesla 电动车上。

储能为新能源产业枢纽,谁能挑战 Gigafactory?

Tesla 的储能系统已经发表了新版产品。

Musk 在 2017 年的股东会议上表示,第一座 Gigafactory 已经展开稳定的锂电池生产工作,很快就能达到全产。光是这座 Gigafactory 的产能,Tesla 的车用电池供货量已是全球最高。他指出,今年年底前会宣布接下来 2~4 座 Gigafactory 的选址,同时也会继续降低电池的生产成本,同时兼顾性能和安全性。

Clean Technia 指出,若 Tesla 的竞争者布局脚步不够快,Gigafactory 所生产的电池甚至足以提供 BMW、Audi、Mercedes-Benz、Lexus、Chervolet 等品牌的电动车款使用,在市佔率上具有极强的竞争力。

竞争者

当前市场上,并无任何事业版图足以与 Tesla 匹敌的公司。

今年 5 月,宾士汽车(Mercede-Benz)宣布与美国住宅用太阳能业者 Vivint Solar 合作,将在美国推出「家用储能+太阳能」的整合事业,并可进一步结合 Benz 的电动车款,是欧美市场目前在形态上较类似 Tesla 的合作案例。而德国的储能业者 sonnen 提供能与电网、电力消费者完美搭配的高品质蓄电池,但产品类型有所侷限,需与其他业者整合。

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Mercede-Benz 与 Vivint Solar 合作提供「储能+太阳能」。

日本业者之间,属三菱集团在产业链上较接近 Tesla。三菱有自己的太阳能发电、能源管理、储能整合家庭用电与电动车(Smart V2H)的功能;但在储能电池的产能方面较为不足。南韩的现代集团状况也与日本三菱类似,主要差异是,现代集团在太阳能发电方面的布局脚步较慢,而储能系统则较三菱完整。

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三菱电机的 Smart V2H 设备。

中国的协鑫集团挟 GCL、GCL-SI 等上下游公司的资源,在太阳能发电、储能和电动车充电设备方面均有布局,但目前并无自己的电动车品牌。BYD 是少数能完整结合太阳能发电、储能、电动车等面向的企业,但相较于 Tesla 的全球版图,主要市场仍集中于中国,且储能产品的产能目前仍远不及 Gigafactory。

外媒 Inverse Innovation 指出,中国锂电池业者宁德时代(CATL)正在中国建造一座规模极为庞大的锂电池工厂,将挑战 Gigafactory 的地位。Inverse Innovation 表示,一座 Gigafactory 全产时的年产能约为 35GWh,而宁德时代的锂电池工厂之产能,到了 2020 年时预计将来到 50GWh。不仅如此,宁德时代锂电池工厂的总计画规模约为 15 座 Gigafactory,产能将达 230GWh,足以供货给 350 万辆电动车。

储能为新能源产业枢纽,谁能挑战 Gigafactory?

宁德时代于今年 4 月在苏州展开「新能源锂离子电池」长三角基地的建设。

Inverse Innovation 引述 Financial Times 的报导表示,未来 10 年间,全球只会剩下 10 家锂电池业者,而前三大业者将佔有 60% 市佔。

GTM Research 调查,美国 2017 年第一季新增的储能系统已来到 234MWh,较去年同期暴增了 945%。同时,宁德时代急速崛起背后的原因,毋宁正是中国政府对电动车的鼓励。全球市场对于储能系统和电动车的需求持续加温,由 Gigafactory 带动的大规模生产竞赛,也正要展开。